Самые дивидендные российские акции на Московской бирже

Многие компании ведут дивидендную политику, выплачивая часть своей прибыли акционерам. Решение о выплате дивидендов принимает совет директоров, ориентируясь на состоянии экономики страны в целом, рост или упадок доходов компании. Эта политика имеет свои преимущества для самих компаний:

• выплатой дивидендов компания привлекает новых инвесторов и удерживает интерес к бумагам;
• благодаря дивидендам компания привлекает крупных инвесторов, благодаря которым получает возможность масштабировать свой бизнес.

По статистике, после объявлении о том, что планируются выплаты, инвесторы начинают покупать акции, что ведет к повышению их стоимости.

Совет директоров определяет не только сам факт выплат и их размер, но и устанавливают периодичность, вид дивидендов и условия их получения.

В целом фондовый рынок российских акций отличается от рынков других стран.

Важно: самыми крупными компаниями в российском секторе являются государственные. Самый развитый и доходный сектор экономики с высокими дивидендами — сырьевой.

Информационное агентство Bloomberg отмечает, что в мире дивиденды сырьевых компаний приносят около 3% дивидендного дохода, в то время, как в России эта цифра составляет 10%.

Дивидендные российские акции на Мосбирже

Рыночная конъюнктура В России в 2022 году складывалась совершенно непредсказуемым образом. Ппо оценкам экспертов, российский фондовый рынок «просел» на 40%. Это обусловлено тем, что с рынка ушли некоторые крупные зарубежные инвесторы. Вместе с тем доля российских частных инвесторов увеличилась. По итогам года ряд компаний выплатили высокие дивиденды, уровень которых можно назвать рекордными. Представляем Топ-10 российских дивидендных акций, торгуемых на Мосбирже по итогам 2022 года.

1. ПАО «Газпром». Эта компания регулярно выплачивает дивиденды от 5 до 10 % от рыночной капитализации. По итогам прошлого года дивидендная доходность за 4 квартал 2022 года достигла 62.95%. За 1 полугодие 2022 года Газпром уже выплатил дивиденды, и они составили 51.03 RUB на акцию. Сравним в прошлом году компания выплатила 12.55 RUB. Выплаты можно считать рекордными. Совет директоров долго не мог решить, то ли выплачивать дивиденды, то ли придержать средства для подстраховки в это неспокойное время, но в итоге дивиденды было принято компромиссное решение.
2. ПАО «Россети Центр и Поволжье», энергетическая компания. Дивидендная доходность за 4 квартал 2022 года составила 28.18%. По итогам 9 месяцев 2022 года выплата дивидендов на одну акцию составила 0.03015 RUB, за 2021 год – 0.027823 RUB.
3. «Россети Центр». − электроэнергетическая компания. Дивидендная доходность 24.95%. В денежном выражении выплаты выплаты по сравнению с 2021 годом выросли незначительно. За 9 месяцев 2022 года дивиденды составили 0,34 RUB, за 2021 год − 0.033811 RUB.
4. Лензолото. Дивидендная доходность золотодобывающей компании за 4 квартал 2022 года составила 22.94%. В денежном выражении каждый держатель этих активов получил за акцию 3508 RUB. В 2022 году выплаты составили 15219.5 RUB за акцию. На лицо падение. Но, эта компания не выплачивала дивиденды до этого 9 лет. За 6 месяцев 2013 году компания выплатила 1764.11 RUB за акцию.
5. МРСК Урала. Еще одна электроэнергетическая компания показала дивидендную доходность за 4 квартал 2022 года 22.92%. Выплата в денежном выражении немного снизилась − за 9 месяцев 2022 года она составила 0.01893 RUB, за 2021 год − 0.0249 RUB.
6. ПАО «Газпром нефть». Дивидендная доходность – 19.84%. Дивиденды в денежном выражении выросли: с 16 RUB за 2021 год, до 69.78 RUB за 2022 год.
7. ТМК. Компания работает в отрасли черной металлургии, производит трубы. Дивидендная доходность -19.60%. За 2022 год выплата за полугодие выплата составила 17.71 RUB. По итогам 2022 года компания выплачивала дивиденды три раза: за полугодие 9.68 RUB, за 9 месяцев 6.78 RUB, за год − 0.82 RUB. В сумме это превышает плату за 2021 год. Металлурги в минувшем году как раз переживали подъем, это и отразилось на размерах дивидендов.
8. Лукойл. Дивидендная доходность 19.55%. По итогам 9 месяцев Лукойл выплатил 256 RUB на акцию, плюс внепланово – 537 RUB. За 9 месяцев 2021 года выплата составила 340 RUB, так что рост очевиден.
9. ТНС энерго Воронеж. За 2022 год компания сделала 2 выплаты − за 1 квартал 3.8735 RUB, и внеплановую − 6.878801 RUB. За 2021 год выплата составляла всего 3.940284 RUB.
10. «Россети Московский регион». Дивидендная доходность –18.18%. Выплаты по акциям за 9 месяцев 2022 года составили 0.0849 RUB. Для сравнения − в 2021 году по акции выплатили 0.095 RUB.

В списке лучших дивидендных акций отсутствуют цифровые гиганты и банки. В прошлом году эти отрасли переживали не лучшие времена. Что же касается газо- и нефтедобывающих компаний, энергетики и металлургии − их акции традиционно показывают стабильную доходность.

Разновидности акций

Некоторые компании, например Сбербанк, Мечел, Татнефть, МГТС и другие выпускают две разновидности акций, простые и привилегированные. На первое полугодие 2022 года из 203 компаний, 51 выпускает привилегированные акции. У акций есть некоторые отличия:

• Главное отличие заключается в том, что если будет принято решение о ликвидации компании, те, кто владеет привилегированными акциями получат первоочередное право на компенсацию.
• Обычные акции не гарантируют инвесторам получения дохода, в то время, как привилегированные производят выплаты стабильнее. Однако размер фиксированных быть символическим. Фиксированные выплаты установлены на случай крупного форс-мажора. Если они не будут выплачены, владельцы привилегированных бумаг получат все права и возможности обычных акций.
• Владельцы привилегированных акций могут рассчитывать на более высокие дивиденды. Во всяком случае их размер не может быть меньше, чем у обычных.
• Возможности участия в принятии решений у владельцев привилегированных акций нет.

Владельцы простых акций, теоретически могут голосовать на собраниях, выдвигать кандидатов, требовать дивиденды, созывать внеочередные собрания. На практике, чтобы воспользоваться этими правами, доля владения должны быть более 2% от размера голосующих акций. К примеру, в мае 2022 года, такой пакет у компании Татнефть стоил 17млрд $.

• В случае, когда происходит поглощение компании, владельцам обычных акций обязаны предложить покупку их акций по средней биржевой цене за последние полгода.